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西南证券股份有限公司叶泽佑近期对移为通讯进行沟通并发布了沟通敷陈《聚焦物联网智能结尾，冷链需求开释异日可期》，本敷陈对移为通讯给出增持评级，现时股价为11.39元。

移为通讯(300590)

投资重点事件：公司发布2023 年中期敷陈，2023 年上半年，公司达成营收 4.2 亿元，同比下落 12.9%；达成归母净利润 0.6 亿元，同比下落 27.1%。其中 2023 年Q2 单季度达成营收 2.5亿元，同比下落 10.5%；达成归母净利润 0.4亿元，同比下落 35.5%。

两轮车业务短期波动，毛利率受益自研模组占比进步。受两轮车订单委派脱期影响，2023 年半年、2023 年 Q2 公司营收折柳同比下落 12.9%/10.5%。2023年上半年，公司在国际扩大销售团队，公司财务、措置、销售用度率均有所高涨，四项详细用度率为 22.8%，同比高涨 9pp。毛利率方面，公司以自研模组替代外采模组，毛利率获得优化，2023年上半年毛利率为 40.9%，较旧年同期高涨 8.8pp。

冷链居品增长彰着，越南工场新增产线达成产能进步。2023年上半年，动物追踪溯源居品的电商平台在澳洲、加拿大、新西兰等地区上线，钞票措置信息智能结尾同比增长 41.8%，其中冷链居品同比增长 59.5%。公司业务以国外为主，同期配置国内商场，酿成国内国际双轮回样式。2023年上半年国际商场达成营收 4亿元，同比增长 4.8%，其中，南好意思洲、非洲、大洋洲、欧洲折柳同比增长28.3%/18.5%/4.7%/4.3%。2023年 7月，越南工场扩建后新增产线，进一步优化供应链结构，总产能展望进步 30%，平均年产能将跨越 700万台，委派智商进一步增强。

紧合手技艺发展前沿趋势，居品蜕故孳新得志卑劣需求。据 The Insight Partners，大众物联网商场有望保管 29.4%的增速，商场范围在 28年或达 2万亿好意思元。公司密切追踪商场需求变化，研发团队具备基于芯片级的遐想智商，交融 AI、云野心等前沿技艺，无间丰富居品矩阵。公司 23H1研发进入 5441.3万元，同比增长 9.6%，并推出了 GV57CG、工业路由器 WR300FG、双 SIM 卡高性能 LTECat.4工业路由器等 11款居品，涵盖 AI援救驾驶、旯旮野心等，紧贴智能工业、车联网、聪惠城市等鸿沟的前沿发展。

盈利预测与投资提议。展望 2023-2025 年 EPS 折柳为 0.47元、0.61元、0.82元，对应动态 PE 折柳为25 倍、19 倍、14 倍，保管“持有”评级。

风险提醒：原材料价钱波动、汇率波动、国际宏不雅经济复苏不足预期等风险

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，华泰证券余熠沟通员团队对该股沟通较为长远，近三年预测准确度均值为62.59%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.41亿，凭据现价换算的预测PE为21.38。

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